Фильм «Две крепости»

Фродо и Сэма неожиданно настигает человекообразное существо, это Голлум, который продолжает охотиться за своей «прелестью» — магическим кольцом всевластия. Сначала он пытается его выкрасть. Но Сэм ловит Голлума, а Фродо берёт с него клятву хоббитам не вредить и проводить их через горы в Мордор.

Гимли, Леголас и Арагорн, осознав, что следовать за Фродо уже бесполезно, раз он того не хочет, отправляются искать пленённых хоббитов. Их захватили урук-хайи – боевые орки, которых создал предатель Саруман Белый. Орки, если судить по следам, бегом пересекают земли Рохана, направляясь в Изенград. Человек-следопыт, эльф и гном вынуждены их преследовать без сна и отдыха. Следы приводят их в лес в Фангорн с живыми деревьями, где они неожиданно встречают Гэндальфа, которому снова удаётся спастись.

А в Рохане, между тем, готовится война. Армия орков собирается захватить крепость Хорнбург. Мужчины отправляют стариков, женщин и детей в пещеры, а сами встают на защиту родного города.

Сражение, в котором принимают участие и деревья, заканчивается поражением орков. Хоббиты освобождаются из плена. Но злые силы нападают на Белый город Минас-Тирит – столицу Гондора. Здесь разыгрывается самое грандиозное сражение добра и зла, здесь оказываются и  герои фильма. Сначала тёмные силы защитников Белого города почти побеждают, тогда Арагорн отправляется на Тропу Мёртвых, где уговаривает призраков выступить против сил Мордора, это ему удаётся.

А Фродо, Сэм и их странный спутник, похожий на лягушку, продолжают свой опасный путь.